V sestupném cyklu roku 2023 probíhají klíčová slova, jako je propouštění, snižování objednávek a odpisy z úpadku, průmyslem cloudových čipů.
Jaké nové změny, nové trendy a nové příležitosti bude mít v roce 2024, který je plný představivosti, polovodičový průmysl?
1. Trh poroste o 20 %
Poslední výzkum společnosti International Data Corporation (IDC) z poslední doby ukazuje, že globální výnosy z polovodičů v roce 2023 meziročně klesly o 12,0 % a dosáhly 526,5 miliardy dolarů, ale jsou vyšší než odhad agentury ve výši 519 miliard dolarů v září.Očekává se, že v roce 2024 vzroste meziročně o 20,2 % na 633 miliard dolarů, což je nárůst z předchozí prognózy 626 miliard dolarů.
Podle prognózy agentury se viditelnost růstu polovodičů zvýší s tím, jak dlouhodobá korekce zásob ve dvou největších tržních segmentech, PC a smartphony, slábne a úrovně zásob vautomobilový průmyslOčekává se, že se průmysl vrátí na normální úroveň ve druhé polovině roku 2024, protože elektrifikace bude v příštím desetiletí nadále pohánět růst obsahu polovodičů.
Stojí za zmínku, že tržními segmenty s oživujícím trendem nebo růstovou dynamikou v roce 2024 jsou smartphony, osobní počítače, servery, automobily a trhy AI.
1.1 Chytrý telefon
Po téměř třech letech útlumu začal trh se smartphony od třetího čtvrtletí roku 2023 konečně nabírat na síle.
Podle dat výzkumu Counterpoint se po 27 po sobě jdoucích měsících meziročního poklesu globálních prodejů smartphonů první objem prodeje (tedy maloobchodní tržby) v říjnu 2023 meziročně zvýšil o 5 %.
Canalys předpovídá, že celoroční dodávky chytrých telefonů dosáhnou v roce 2023 1,13 miliardy kusů a očekává se, že do roku 2024 vzrostou o 4 % na 1,17 miliardy kusů. Očekává se, že trh chytrých telefonů dosáhne 1,25 miliardy prodaných kusů do roku 2027 se složeným ročním tempem růstu ( 2023–2027) ve výši 2,6 %.
Sanyam Chaurasia, hlavní analytik společnosti Canalys, řekl: „Oživení chytrých telefonů v roce 2024 bude způsobeno rozvíjejícími se trhy, kde smartphony zůstávají nedílnou součástí konektivity, zábavy a produktivity.Chaurasia říká, že každý třetí smartphone dodaný v roce 2024 bude z asijsko-pacifického regionu, což je nárůst oproti pouhému jednomu z pěti v roce 2017. Díky oživující poptávce v Indii, jihovýchodní Asii a jižní Asii bude tento region také jedním z nejrychleji rostoucích. na 6 procent ročně.
Stojí za zmínku, že současný řetězec průmyslu chytrých telefonů je vysoce vyspělý, konkurence na burze je nelítostná a zároveň vědecké a technologické inovace, průmyslová modernizace, školení talentů a další aspekty tahají průmysl chytrých telefonů ke zdůraznění své sociální sítě. hodnota.
1.2 Osobní počítače
Podle nejnovější prognózy TrendForce Consulting dosáhnou celosvětové dodávky notebooků v roce 2023 167 milionů kusů, což představuje meziroční pokles o 10,2 %.Jak se však tlak na zásoby zmírňuje, očekává se, že se globální trh v roce 2024 vrátí ke zdravému cyklu nabídky a poptávky a celkový rozsah dodávek na trhu notebooků by měl v roce 2024 dosáhnout 172 milionů kusů, což představuje roční nárůst o 3,2 %. .Hlavní dynamika růstu pochází z poptávky po výměně na trhu s terminály a z expanze Chromebooků a notebooků pro e-sporty.
TrendForce ve zprávě také zmínil stav vývoje AI PC.Agentura věří, že vzhledem k vysokým nákladům na upgrade softwaru a hardwaru souvisejícího s AI PC se počáteční vývoj zaměří na firemní uživatele a tvůrce obsahu na vysoké úrovni.Vznik počítačů s umělou inteligencí nemusí nutně stimulovat další poptávku po nákupu počítačů, z nichž většina se přirozeně přesune na zařízení počítačů s umělou inteligencí spolu s procesem obchodní výměny v roce 2024.
Pro spotřebitele může současné PC zařízení poskytovat cloudové aplikace umělé inteligence, aby vyhovovaly potřebám každodenního života, zábavy, pokud v krátkodobém horizontu neexistuje žádná aplikace AI zabijáka, může být obtížné upgradovat zkušenosti s umělou inteligencí. rychle zvýšit popularitu spotřebitelských počítačů s umělou inteligencí.Z dlouhodobého hlediska, poté, co bude v budoucnu vyvinuta možnost použití více diverzifikovaných nástrojů AI a bude snížena cenová hranice, lze stále očekávat míru penetrace spotřebitelských AI PCS.
1.3 Servery a datová centra
Podle odhadů Trendforce jsou servery AI (včetně GPU,FPGA, ASIC atd.) v roce 2023 dodá více než 1,2 milionu jednotek s ročním nárůstem o 37,7 %, což představuje 9 % celkových dodávek serverů, a v roce 2024 poroste o více než 38 % a servery AI budou představovat více než 12 %.
S aplikacemi, jako jsou chatboti a generativní umělá inteligence, velcí poskytovatelé cloudových řešení zvýšili své investice do umělé inteligence, čímž zvýšili poptávku po serverech s umělou inteligencí.
Od roku 2023 do roku 2024 je poptávka po serverech AI poháněna především aktivními investicemi poskytovatelů cloudových řešení a po roce 2024 se rozšíří na další aplikační oblasti, kde společnosti investují do profesionálních modelů umělé inteligence a vývoje softwarových služeb, což povede k růstu edge AI servery vybavené Gpus nízké a střední třídy.Očekává se, že průměrná roční míra růstu dodávek okrajových AI serverů bude v letech 2023 až 2026 více než 20 %.
1.4 Nová energetická vozidla
S neustálým pokrokem nového trendu čtyř modernizací se poptávka po čipech v automobilovém průmyslu zvyšuje.
Od základního řízení napájecího systému až po pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS), technologie bez řidiče a automobilové zábavní systémy, existuje velká závislost na elektronických čipech.Podle údajů, které poskytlo Čínské sdružení výrobců automobilů, je počet automobilových čipů požadovaných pro vozidla s tradičním palivem 600-700, počet automobilových čipů požadovaných pro elektrická vozidla se zvýší na 1600 na vozidlo a poptávka po čipech pro Očekává se, že počet pokročilejších inteligentních vozidel vzroste na 3000/vozidlo.
Relevantní údaje ukazují, že v roce 2022 je velikost globálního trhu s automobilovými čipy asi 310 miliard juanů.Na čínském trhu, kde je nový energetický trend nejsilnější, dosáhl čínský prodej vozidel 4,58 bilionu juanů a čínský trh s automobilovými čipy dosáhl 121,9 miliard juanů.Očekává se, že celkový prodej automobilů v Číně dosáhne v roce 2024 31 milionů kusů, což je o 3 % více než v předchozím roce, podle CAAM.Mezi nimi byl prodej osobních vozů asi 26,8 milionu kusů, což představuje nárůst o 3,1 procenta.Prodej nových energetických vozidel dosáhne zhruba 11,5 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 20 %.
Kromě toho se také zvyšuje inteligentní míra penetrace nových energetických vozidel.V produktovém konceptu roku 2024 bude schopnost inteligence důležitým směrem zdůrazňovaným většinou nových produktů.
To také znamená, že poptávka po čipech na automobilovém trhu v příštím roce je stále velká.
2. Trendy průmyslových technologií
2.1AI čip
Umělá inteligence existuje po celý rok 2023 a v roce 2024 zůstane důležitým klíčovým slovem.
Trh s čipy používanými k provádění úloh umělé inteligence (AI) roste tempem více než 20 % ročně.Velikost trhu s čipy AI dosáhne v roce 2023 53,4 miliardy dolarů, což je nárůst o 20,9 % oproti roku 2022, a v roce 2024 poroste o 25,6 % na 67,1 miliardy dolarů.Do roku 2027 se očekává, že příjmy z AI čipů více než zdvojnásobí velikost trhu v roce 2023 a dosáhnou 119,4 miliardy dolarů.
Analytici společnosti Gartner poukazují na to, že budoucí masové nasazení vlastních čipů AI nahradí současnou dominantní architekturu čipů (diskrétní Gpus), aby vyhovovala různým pracovním zátěžím založeným na AI, zejména těm, které jsou založeny na generativní technologii AI.
2.2 Trh 2.5/3D Advanced Packaging
V posledních letech se s vývojem procesu výroby čipů zpomalil postup opakování „Mooreova zákona“, což má za následek prudký nárůst mezních nákladů na růst výkonu čipu.Zatímco Moorův zákon se zpomalil, poptávka po počítačích raketově vzrostla.S rychlým rozvojem rozvíjejících se oborů, jako je cloud computing, velká data, umělá inteligence a autonomní řízení, jsou požadavky na účinnost čipů výpočetního výkonu stále vyšší a vyšší.
V rámci mnoha výzev a trendů začal polovodičový průmysl zkoumat novou cestu vývoje.Mezi nimi se důležitou skladbou stalo pokročilé balení, které hraje důležitou roli při zlepšování integrace čipů, snižování vzdálenosti čipů, urychlení elektrického spojení mezi čipy a optimalizaci výkonu.
Samotná 2.5D je dimenze, která v objektivním světě neexistuje, protože její integrovaná hustota přesahuje 2D, ale nemůže dosáhnout integrované hustoty 3D, proto se nazývá 2,5D.V oblasti pokročilého balení se 2.5D vztahuje k integraci mezivrstvy, která je v současné době většinou vyrobena z křemíkových materiálů, přičemž využívá svůj vyzrálý proces a charakteristiky propojení s vysokou hustotou.
Technologie 3D balení a 2.5D se liší od propojení s vysokou hustotou prostřednictvím prostřední vrstvy, 3D znamená, že není vyžadována žádná prostřední vrstva a čip je přímo propojen prostřednictvím TSV (technologie přes křemík).
International Data Corporation IDC předpovídá, že se očekává, že trh s 2,5/3D obaly dosáhne v letech 2023 až 2028 složeného ročního tempa růstu (CAGR) 22 %, což je oblast velkého zájmu na trhu s testováním polovodičových obalů v budoucnu.
2,3 HBM
Čip H100, nahý H100 zaujímá pozici jádra, na každé straně jsou tři hromádky HBM a šest sčítacích oblastí HBM je ekvivalentní nahému H100.Těchto šest běžných paměťových čipů je jedním z „viníků“ nedostatku dodávky H100.
HBM přebírá část paměťové role v GPU.Na rozdíl od tradičních DDR pamětí HBM v podstatě stohuje více DRAM pamětí ve vertikálním směru, což nejen zvyšuje kapacitu paměti, ale také dobře řídí spotřebu paměti a oblast čipu, čímž snižuje prostor zabraný uvnitř balení.Kromě toho HBM dosahuje vyšší šířky pásma na základě tradiční paměti DDR výrazným zvýšením počtu pinů pro dosažení paměťové sběrnice o šířce 1024 bitů na jeden zásobník HBM.
Školení AI má vysoké požadavky na výkon datové propustnosti a latenci přenosu dat, takže HBM je také velmi žádaný.
V roce 2020 začala postupně vznikat ultrapásmová řešení reprezentovaná vysokopásmovou pamětí (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).Po vstupu do roku 2023 šílená expanze trhu generativní umělé inteligence reprezentovaného ChatGPT rychle zvýšila poptávku po serverech s umělou inteligencí, ale také vedla ke zvýšení prodeje špičkových produktů, jako je HBM3.
Průzkum společnosti Omdia ukazuje, že od roku 2023 do roku 2027 se očekává, že roční tempo růstu tržních příjmů HBM stoupne o 52 % a očekává se, že její podíl na tržbách DRAM vzroste z 10 % v roce 2023 na téměř 20 % v roce 2027. cena HBM3 je asi pětkrát až šestkrát vyšší než u standardních čipů DRAM.
2.4 Satelitní komunikace
Pro běžné uživatele je tato funkce volitelná, ale pro lidi, kteří milují extrémní sporty nebo pracují v drsných podmínkách, jako jsou pouště, bude tato technologie velmi praktická a dokonce „zachraňující život“.Satelitní komunikace se stává dalším bojištěm, na které se zaměřují výrobci mobilních telefonů.
Čas odeslání: leden-02-2024