V posledních dvou letech zažil trh polovodičů období nebývalého boomu, ale od druhé poloviny letošního roku se poptávka obrátila k klesajícímu trendu a čelila období stagnace.Studená vlna zasáhla nejen paměti, ale také slévárny destiček a společnosti zabývající se návrhem polovodičů a trh s polovodiči může příští rok „zvrátit růst“.V tomto ohledu společnosti vyrábějící polovodiče začaly snižovat investice do zařízení a utahovat si opasky;Začněte se krizi vyhýbat.
1. Globální prodej polovodičů záporný růst o 4,1 % v příštím roce
V letošním roce se trh s polovodiči rychle změnil z boomu na krach a prochází obdobím intenzivnějších změn než kdy předtím.
Od roku 2020 jetrh s polovodiči, která se těšila prosperitě z důvodu přerušení dodavatelského řetězce a dalších důvodů, vstoupila ve druhé polovině letošního roku do silně chladného období.Podle SIA dosáhly celosvětové tržby za polovodiče v září 47 miliard dolarů, což je o 3 % méně než ve stejném měsíci loňského roku.Jde o první pokles tržeb za dva roky a osm měsíců od ledna 2020.
S tímto výchozím bodem se očekává, že tržby na globálním trhu polovodičů letos výrazně porostou a příští rok se růst zvrátit.Na konci listopadu tohoto roku WSTS oznámila, že se očekává, že celosvětový trh polovodičů vzroste o 4,4 % ve srovnání s minulým rokem a dosáhne 580,1 miliardy amerických dolarů.To je v ostrém kontrastu s loňským 26,2% nárůstem prodeje polovodičů.
Očekává se, že celosvětový prodej polovodičů bude příští rok asi 556,5 miliardy dolarů, což je o 4,1 procenta méně než letos.Jen v srpnu WSTS předpovídala, že tržby na trhu s polovodiči porostou v příštím roce o 4,6 %, ale během 3 měsíců se vrátily k negativním prognózám.
Pokles prodeje polovodičů byl způsoben poklesem dodávek domácích spotřebičů, televizorů, chytrých telefonů, notebooků a dalších doplňkových produktů, které byly hlavní poptávkou.Zároveň kvůliglobální inflace, epidemie nové koruny, rusko-ukrajinská válka, zvyšování úrokových sazeb a další důvody, chuť spotřebitelů nakupovat klesá a spotřebitelský trh zažívá období stagnace.
Nejvíce klesly zejména prodeje paměťových polovodičů.Prodeje pamětí letos klesly o 12,6 procenta oproti loňskému roku na 134,4 miliardy dolarů a příští rok se očekává další pokles o zhruba 17 procent.
Micron Technology, která je na třetím místě v podílu DARM, 22. dne oznámila, že v prvním čtvrtletí (září-listopad 2022) oznámení výsledků dosáhla provozní ztráta 290 milionů amerických dolarů.Společnost předpovídá ještě větší ztráty ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2023 až do února příštího roku.
Další dva paměťoví giganti, Samsung Electronics a SK Hannix, pravděpodobně ve čtvrtém čtvrtletí poklesnou.Průmysl cenných papírů nedávno předpověděl, že SK Hynix, který je vysoce závislý na paměti, bude mít ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku deficit více než 800 milionů dolarů.
Soudě podle aktuální situace na trhu s pamětí prudce klesá i skutečná cena.Podle agentury se pevná transakční cena DRAM ve třetím čtvrtletí snížila o přibližně 10 % až 15 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím.V důsledku toho celosvětový prodej DRAM klesl ve třetím čtvrtletí na 18 187 milionů USD, což je o 28,9 % méně než v předchozích dvou čtvrtletích.Jde o největší pokles od světové finanční krize v roce 2008.
Nadměrná zásoba byla také NAND flash paměti, průměrná prodejní cena (ASP) ve třetím čtvrtletí klesla o 18,3 % oproti předchozímu čtvrtletí a globální prodeje NAND ve třetím čtvrtletí letošního roku činily 13 713,6 milionů dolarů, což je o 24,3 % méně než v předchozím čtvrtletí.
Slévárenský trh také ukončil éru 100% využití kapacity.Za poslední tři čtvrtletí klesl na více než 90 % a po vstupu do čtvrtého čtvrtletí na více než 80 %.TSMC, největší světový slévárenský gigant, není výjimkou.Zákaznické objednávky společnosti ve čtvrtém čtvrtletí klesly o 40 až 50 procent oproti začátku roku.
Rozumí se, že zásoby sad produktů, jako jsou chytré telefony, televizory, tablety a PC notebooky, vzrostly a kumulativní zásoby polovodičových společností se ve třetím čtvrtletí zvýšily o více než 50 % ve srovnání s prvním čtvrtletím.
Někteří lidé z oboru se domnívají, že „do druhé poloviny roku 2023, s příchodem sezónního vrcholu, se očekává, že se situace v polovodičovém průmyslu zcela zlepší“.
2. Snížení investiční a výrobní kapacity vyřešíProblém se zásobami IC
Po poklesu poptávky po polovodičích a nahromadění zásob zahájili hlavní dodavatelé polovodičů rozsáhlé zpřísňující operace snížením výroby a snížením investic do zařízení.Podle předchozí společnosti IC Insights, která se zabývá analýzou trhu, budou globální investice do polovodičových zařízení v příštím roce o 19 % nižší než letos a dosáhnou 146,6 miliardy dolarů.
SK Hynix ve svém oznámení výsledků za třetí čtvrtletí minulý měsíc uvedl, že se rozhodl v příštím roce snížit rozsah investic o více než 50 % ve srovnání s letošním rokem.Micron oznámil, že v příštím roce sníží kapitálové investice o více než 30 % oproti původnímu plánu a sníží počet zaměstnanců o 10 %.Společnost Kioxia, která je na třetím místě v podílu NAND, také uvedla, že výroba waferů se od října letošního roku sníží asi o 30 %.
Naopak Samsung Electronics, který má na trhu s paměťmi největší podíl, uvedl, že v zájmu uspokojení dlouhodobé poptávky nebude snižovat investice do polovodičů, ale bude postupovat podle plánu.Ale nedávno, vzhledem k současnému klesajícímu trendu zásob a cen v paměťovém průmyslu, může Samsung Electronics také upravit nabídku již v prvním čtvrtletí příštího roku.
Systémový polovodičový a slévárenský průmysl také sníží investice do zařízení.27. dne Intel ve svém oznámení výsledků za třetí čtvrtletí navrhl plán na snížení provozních nákladů o 3 miliardy USD v příštím roce a snížení provozního rozpočtu o 8 miliard USD na 10 miliard USD do roku 2025.Kapitálové investice jsou v letošním roce zhruba o 8 procent nižší, než je současný plán.
Společnost TSMC ve svém říjnovém oznámení výsledků za třetí čtvrtletí uvedla, že rozsah investic do zařízení v letošním roce byl naplánován na 40–44 miliard USD na začátku roku, což představuje snížení o více než 10 %.Společnost UMC také oznámila snížení plánovaných investic do zařízení z 3,6 miliardy dolarů v letošním roce.Vzhledem k nedávnému snížení využití FAB ve slévárenském průmyslu se snížení investic do zařízení v příštím roce zdá nevyhnutelné.
Společnosti Hewlett-Packard a Dell, největší světoví výrobci počítačů, očekávají další pokles poptávky po osobních počítačích v roce 2023. Společnost Dell oznámila ve třetím čtvrtletí pokles celkových příjmů o 6 procent, včetně 17procentního poklesu v divizi, která prodává notebooky a notebooky. stolních počítačů pro spotřebitele a firemní zákazníky.
Generální ředitel HP Enrique Lores uvedl, že zásoby osobních počítačů pravděpodobně zůstanou v příštích dvou čtvrtletích vysoké."Právě teď máme spoustu zásob, zejména pro spotřebitelské PCS, a pracujeme na snížení těchto zásob," řekl Lores.
Závěr:Mezinárodní výrobci čipů jsou ve svých obchodních prognózách pro rok 2023 poměrně konzervativní a jsou připraveni zavést opatření na omezení nákladů.Zatímco se obecně očekává oživení poptávky v druhé polovině příštího roku, většina společností dodavatelského řetězce si není jistá přesným výchozím bodem a rozsahem oživení.
Čas odeslání: leden-09-2023