Yole Group a ATREG dnes hodnotí dosavadní bohatství globálního polovodičového průmyslu a diskutují o tom, jak velcí hráči potřebují investovat do zabezpečení svých dodavatelských řetězců a kapacity čipů.
Za posledních pět let došlo v průmyslu výroby čipů k významným změnám, například Intel ztratil korunu ve prospěch dvou relativně nových konkurentů, Samsungu a TSMC.Hlavní analytik zpravodajství Pierre Cambou měl příležitost diskutovat o současném stavu globálního polovodičového průmyslu a jeho vývoji.
V rozsáhlé diskusi se zabývali trhem a jeho perspektivami růstu, stejně jako globálním ekosystémem a tím, jak mohou společnosti optimalizovat nabídku.Zdůrazněna je analýza nejnovějších investic v tomto odvětví a strategie předních průmyslových hráčů a také diskuse o tom, jak polovodičové společnosti posilují své globální dodavatelské řetězce.
Globální investice
Celkový globální trh s polovodiči roste z hodnoty 850 miliard USD v roce 2021 na 913 miliard USD v roce 2022.
Spojené státy si udržují 41% podíl na trhu；
Tchaj-wan a Čína rostou z 15 % v roce 2021 na 17 % v roce 2022；
Jižní Korea klesá ze 17 % v roce 2021 na 13 % v roce 2022；
Japonsko a Evropa zůstávají beze změny – 11 % a 9 %, v tomto pořadí；
Kontinentální Čína se zvyšuje ze 4 % v roce 2021 na 5 % v roce 2022.
Trh s polovodičovými zařízeními roste z 555 miliard USD v roce 2021 na 573 miliard USD v roce 2022.
Podíl na trhu USA roste z 51 % v roce 2021 na 53 % v roce 2022;
Jižní Korea klesá z 22 % v roce 2021 na 18 % v roce 2022;
zvýšení podílu na trhu Japonska z 8 % v roce 2021 na 9 % v roce 2022;
zvýšení pevninské Číny z 5 % v roce 2021 na 6 % v roce 2022;
Tchaj-wan a Evropa zůstávají beze změny na 5 % a 9 %.
Růst tržního podílu amerických společností vyrábějících polovodičová zařízení však pomalu narušuje přidanou hodnotu, přičemž globální přidaná hodnota klesá na 32 % do roku 2022. Mezitím si pevninská Čína stanovila plány růstu v hodnotě 143 miliard USD do roku 2025.
Zákon USA a EU o CHIPS
Americký zákon o čipech a vědě, schválený v srpnu 2022, by poskytl 53 miliard dolarů konkrétně na polovodiče, aby podpořil domácí výzkum a výrobu.
Nejnovější zákon Evropské unie (EU) CHIPS, o kterém se hlasovalo v dubnu 2023, poskytuje finanční prostředky ve výši 47 miliard USD, které by v kombinaci s alokací USA mohly poskytnout transatlantický program ve výši 100 miliard USD, 53/47 % USA/EU.
Během posledních dvou let výrobci čipů po celém světě oznamovali rekordní skvělé investice, aby přilákali financování ze zákona CHIPS.Relativně nová americká společnost Wolfspeed oznámila investici 5 miliard dolarů do své továrny na výrobu karbidu křemíku (SiC) o průměru 200 mm v srdci Massinami poblíž Utica v New Yorku, která zahájí výrobu v dubnu 2022. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology a Texas Instruments se také pustily do toho, co ATREG popisuje jako agresivní fab expanzi ve snaze získat kousek koláče financování amerických čipových bankovek.
Americké společnosti tvoří 60 % investic země do polovodičů.
Zbytek tvoří přímé zahraniční investice (DFI), řekl Pierre Kambou, hlavní analytik Yole Intelligence.Investice TSMC ve výši 40 miliard USD do výstavby továren v Arizoně je jednou z nejdůležitějších, následuje Samsung (25 miliard USD), SK Hynix (15 miliard USD), NXP (2,6 miliardy USD), Bosch (1,5 miliardy USD) a X-Fab (200 milionů USD) .
Vláda USA nemá v úmyslu financovat celý projekt, ale poskytne grant ve výši 5 % až 15 % kapitálových výdajů společnosti na projekt, přičemž se očekává, že financování nepřesáhne 35 % nákladů.Společnosti mohou také požádat o daňové úlevy na úhradu 25 % stavebních nákladů projektu."K dnešnímu dni se 20 států USA zavázalo více než 210 miliard dolarů na soukromé investice od podpisu zákona o CHIPS," poznamenal Rothrock.„První výzva k financování žádostí CHIPS Act se otevírá na konci února 2023 pro projekty na výstavbu, rozšíření nebo modernizaci komerčních zařízení pro výrobu špičkových polovodičů, polovodičů současné generace a vyspělých uzlů, včetně předních waferů. výrobních a koncových balíren."
"V EU Intel plánuje postavit továrnu za 20 miliard dolarů v německém Magdeburgu a balicí a testovací zařízení v hodnotě 5 miliard dolarů v Polsku. Partnerství mezi STMicroelectronics a GlobalFoundries rovněž přinese investici 7 miliard dolarů do nové továrny ve Francii. V roce TSMC, Bosch, NXP a Infineon navíc diskutují o partnerství v hodnotě 11 miliard dolarů."dodal Cambou.
IDM investuje také v Evropě a Infineon Technologies zahájila projekt v hodnotě 5 miliard USD v německých Drážďanech."Společnosti z EU představují 15 % ohlášených investic v rámci EU. DFI tvoří 85 %," řekl Cambou.
Při zvažování oznámení z Jižní Koreje a Tchaj-wanu Cambou dospěl k závěru, že USA obdrží 26 % celkových globálních investic do polovodičů a EU 8 %, přičemž poznamenal, že to USA umožňuje kontrolovat svůj vlastní dodavatelský řetězec, ale nedosahuje cíle EU. kontroly 20 % celosvětové kapacity do roku 2030.
Čas odeslání: Červenec-09-2023