Kromě MCU a MPU se nedostatek automobilových čipů nejvíce týká výkonových integrovaných obvodů, kterých je IGBT stále nedostatek, a dodací cyklus mezinárodních výrobců IDM se prodloužil na více než 50 týdnů.Tuzemské IGBT společnosti pozorně sledují tržní trend a výrobní kapacity jsou nedostatkové.
Pod explozí tepla se nabídka a poptávkaIGBTjsou vysoce těsné.
IGBT automobilové třídy je základní součástí nových ovladačů motorů energetických vozidel, klimatizací vozidel, nabíjecích zásobníků a dalšího vybavení.Hodnota výkonových polovodičových zařízení v nových energetických vozidlech je více než pětkrát vyšší než u tradičních palivových vozidel.Mezi nimi IGBT představuje asi 37 % nákladů na elektronický řídicí systém nových energetických vozidel, takže jde o jedno z nejdůležitějších elektronických zařízení v elektronickém řídicím systému.
V roce 2021 byl čínský prodej nových energetických vozidel 3,52 milionu kusů, což představuje meziroční nárůst o 158 %;Prodeje v první polovině roku 2022 byly 2,6 milionu kusů, což je meziroční nárůst téměř 1,2krát.Očekává se, že prodej nových energetických vozidel bude v roce 2022 nadále dosahovat zhruba 5,5 milionu kusů, což představuje meziroční tempo růstu zhruba 56 %.Poptávka po IGBT rychle roste díky rychlému růstu výroby a prodeje nových energetických vozidel.
Koncentrace automobilového průmyslu IGBT je však extrémně vysoká.Vzhledem k dlouhému ověřovacímu cyklu IGBT modulů automobilové třídy a vysokým technickým požadavkům a požadavkům na spolehlivost se současná globální nabídka stále soustřeďuje především na výrobce IDM, včetně Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric atd. V fakt, některé IDM továrny veřejně uvedly v polovině roku a objednávky byly plné až do roku 2023 (není vyloučeno, že někteří zákazníci mohou mít nadobjednávky).
Z hlediska dodacích lhůt je současná dodací lhůta zahraničních velkých výrobců obecně cca 50 týdnů.Podle zprávy o trhu Future Electronics Q4, IGBT, je dodací lhůta Infineonu 39-50 týdnů, dodací lhůta IXYS je 50-54 týdnů, dodací lhůta Microsemi je 42-52 týdnů a dodací lhůta STMicroelectronics je 47-52 týdnů.
Proč náhlý nedostatek IGBT rozchodu vozidel?
Za prvé, doba výstavby výrobní kapacity je dlouhá (obecně asi 2 roky) a rozšiřování výroby naráží na potíže při pořizování zařízení a je nutné zaplatit vysokou prémii za nákup použitého zařízení.Pokud je kapacita nabídky IGBT na trhu mnohem větší než poptávka, cena GBT rychle klesne.Infineon, Mitsubishi a Fujifilm představují více než osmdesát procent světové výrobní kapacity a poptávka na trhu je klíčovým faktorem, který musí vzít v úvahu.Za druhé, požadavky na úroveň vozidla jsou relativně vysoké, jakmile budou dokončeny, specifikace produktu nelze dočasně upravit, i když jsou všechny IGBT, ale protože jsou v různých pododdílech, požadavky na IGBT jsou zcela odlišné a neexistuje žádná možnost míchání, což má za následek vysoké náklady na zvýšení výrobních linek a nelze je rozdělovat.
Společnosti IGBT mají plný objem objednávek a výrobní kapacita je nedostatečná
Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám IGBT mezinárodního IDM se domácí začínající výrobci elektromobilů nadále obracejí na místní dodavatele.V důsledku toho mnoho čínských výrobců IGBT aktivně sleduje projekty na rozšíření kapacity, protože již obdrželi velké množství objednávek IGBT od automobilek.
(1)Hvězdný polovodič
Jako lídr IGBT dosáhl Star Semiconductor v prvních třech čtvrtletích letošního roku čistého zisku 590 milionů juanů, což je meziroční nárůst 1,21krát, tempo růstu přesáhlo provozní příjem a hrubá marže z prodeje dosáhla 41,07 %, což je nárůst oproti předchozímu čtvrtletí.
Na brífinku o výsledcích za třetí čtvrtletí 5. prosince představili manažeři společnosti, že hlavní hnací silou růstu tržeb v posledních čtvrtletích je neustálý a rychlý nárůst produktů společnosti v oblasti nových energetických vozidel, fotovoltaiky, skladování energie, větrné energie a ostatní průmyslová odvětví a neustálé zvyšování podílu na trhu;S uvolněním efektu měřítka, optimalizací struktury produktu a zlepšením efektivity výroby a provozu hrubé ziskové rozpětí společnosti nadále roste.
Z pohledu struktury tržeb tvořily v lednu až září tržby společnosti Star Semiconductor z nového energetického průmyslu (včetně nových energetických vozidel, nové výroby energie a skladování energie) více než polovinu a staly se hlavní hnací silou výkonu společnosti. růst.Mezi nimi jsou polovodičové moduly automobilové třídy široce používány u domácích výrobců nových energetických vozidel již mnoho let a její podíl na trhu se zvyšuje a stala se hlavním dodavatelem výkonových polovodičových modulů automobilové třídy pro domácí nové energetická vozidla.
Podle předchozích zveřejnění se IGBT moduly automobilové třídy Star Semiconductor pro hlavní ovladače motorů nadále zvyšovaly, s celkovým počtem více než 500 000 nových energetických vozidel v první polovině roku a očekává se, že počet vozidel se bude dále zvyšovat. v druhé polovině roku, z toho bude instalováno více než 200 000 modelů třídy A a vyšších.
(2)Technologie Hongwei
Z rozvoje nového energetického trhu těžil i výrobce IGBT Hongwei Technology a společnost dosáhla za první tři čtvrtletí letošního roku čistého zisku 61,25 mil. jüanů, což představuje meziroční nárůst zhruba o 30 %;Mezi nimi třetí čtvrtletí dosáhlo 29,01 milionu jüanů, což je meziroční nárůst téměř dvojnásobný, a hrubé ziskové rozpětí tržeb bylo 21,77 %, což je asi polovina Star Semiconductor.
Pokud jde o rozdíl v hrubé ziskové marži, vedoucí pracovníci Macro Micro Technology v listopadovém institucionálním průzkumu poukázali na to, že hrubá zisková marže společnosti za celý rok 2022 je na stejné úrovni jako v roce 2021 a stále existuje určitá mezera. se společnostmi ve stejném odvětví, ovlivněných především nárůstem výrobních linek.
Společnost obdržela spoustu zakázek, ale vzhledem k nedostatku zásobních základních surovin a nově přidané kapacitě uzavřeného testu společnosti je stále ve stádiu stoupání, nemůže v současnosti plně uspokojit poptávku trhu.Vedení společnosti Macro Micro Technology představilo, že díky podstatnému nárůstu tržeb společnosti ve fotovoltaických elektrických vozidlech a dalších oborech společnost aktivně reaguje na potřeby následných zákazníků a investice do aktiv jsou v předstihu, zatímco náklady na odpisy prudce rostou. .Kromě toho je celá výrobní linka stále ve fázi rozšiřování a je třeba zlepšit míru využití kapacity.Očekává se, že v budoucnu, s úpravou struktury navazujících aplikací společnosti, zlepšením využití kapacit a se vznikem efektu rozsahu, zlepší hrubou ziskovou marži společnosti.
(3)Silan mikro
Jako anPolovodič v režimu IDMMezi hlavní produkty společnosti Silan Micro patří integrované obvody, polovodičová diskrétní zařízení a produkty LED.V prvních třech čtvrtletích letošního roku dosáhla společnost čistého zisku 774 milionů juanů, což je meziroční nárůst o 6,43 %, z toho, ovlivněný zpomalením poptávky na navazujícím trhu se spotřební elektronikou, omezením napájení, atd., klesly zakázky společnosti na čipy zařízení a LED a čistý zisk společnosti ve třetím čtvrtletí meziročně klesl asi o 40 %.
V nedávném institucionálním průzkumu manažeři Silan Micro předpověděli, že tržby společnosti budou ve čtvrtém čtvrtletí stabilně růst a nové energetické produkty pro automobilový průmysl postupně splňují podmínky pro velký počet zásilek;Čtvrté čtvrtletí trhu s bílou technikou bude vrcholnou sezónou, kterou lze prodloužit do první poloviny příštího roku;Čtvrté čtvrtletí trhu s bílou technikou bude vrcholnou sezónou, která se může protáhnout do první poloviny příštího roku;
Na trhu IGBT byly jednotlivé trubice a moduly IGBT společnosti Silan Micro široce používány v průmyslové oblasti a rozšířeny na novou energii a automobily.Podle zpráv je měsíční výrobní kapacita společnosti 12palcových IGBT 15 000 kusů, ale ovlivněna nedostatkem substrátů, skutečného standardu ještě nebylo dosaženo a v současné době se řeší, plus firemní 8palcová linka a 6- palcová linka má výrobní kapacitu IGBT, takže podíl příjmů z produktů souvisejících s IGBT se značně zvýšil a v budoucnu se očekává další růst.
Hlavním problémem, kterému nyní čelíme, je nedostatek substrátu.My a naši dodavatelé aktivně prosazujeme řešení FRD (fast recovery diode), což byl pro nás velký problém ve druhém čtvrtletí, a nyní ho postupně řešíme, řekl senior manažer Shlan Micro.
(4)Ostatní
Kromě výše uvedených podniků dosáhlo velkého zlepšení IGBT podnikání polovodičových společností, jako jsou BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro a Xinjieneng, a produkty IGBT automobilové třídy také dosáhly velkého průlomu na trhu.
Společnost China Resources Micro v průzkumu přijímající agentury uvedla, že výrobní kapacita 8palcové linky IGBT se rozšiřuje a 12palcová výrobní linka Chongqing má také plánování kapacity produktů IGBT.V letošním roce se očekává, že IGBT dosáhne 400 milionů tržeb, v příštím roce zdvojnásobí prodej produktů IGBT v automobilovém průmyslu řízení nové energetiky a dalších oblastech prodeje dále naroste, v současnosti činí 85 %.
Times Electric také nedávno oznámila, že má v úmyslu navýšit kapitál společnosti Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. o 2,46 miliardy juanů a navýšení kapitálu bude použito pro CRRC Times Semiconductor na nákup části aktiv automobilových komponentů podporujících stavební projekty. (včetně projektů IGBT) od společnosti.
Výrobci IGBT vstupují do bonusového období, „spoiler“ zdroj nekonečného
Poprvé se objevilo dividendové období IGBT, které přilákalo mnoho nových rozložení.
(1)Xinpengwei
Nedávno Xinpengwei v institucionálním průzkumu uvedl, že projekt fixního fundraisingu společnosti do roku 2022 – projekt nového čipu pro energetické vozidlo bude vyvíjet hlavně řídicí čipy pro vysokonapěťové napájení, vysokonapěťové polomůstkové ovladače, vysokonapěťové izolační čipy, vysokonapěťové čipy. napěťové pomocné zdrojové čipy a inteligentní IGBT a SiC zařízení.
Hlavními produkty Xinpeng Micro jsou čipy pro správu napájení PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver a podpůrná napájecí zařízení a současné efektivní čipy pro správu napájení celkem více než 1300 čísel dílů.
Xinpengwei uvedl, že v příštích třech letech společnost uvede na trh pokročilejší integrované výkonové polovodičové produkty pro trh průmyslového řízení založené na plně modernizované platformě inteligentních čipů Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN. .
(2) Geely
V říjnu 2021 bylo oznámeno, že IGBT Geely je ve vývoji.Nedávno nabídková platforma Geely vydala „Oznámení nabídek pro projekt dohledu v první fázi projektu transformace továrny na mikroelektroniku Jinneng“. Oznámení poukázalo na to, že Geely se připojila k vlastnímu týmu IGBT balení.
Podle oznámení je první fáze projektu transformace továrny Jinneng Microelectronics asi 5 000 metrů čtverečních a je postavena první fáze závodu s roční produkcí 600 000 sad výkonových modulů IGBT, zejména včetně 3 000 metrů čtverečních 10 000 metrů čtverečních čistých prostor a laboratoří, 1 000 metrů čtverečních elektráren a 1 000 metrů čtverečních skladových a kancelářských prostor.
Uvádí se, že systémy elektrického pohonuGeely Nová energie(včetně Geely, Lynk & Co, Zeekr a Ruilan), společný podnik značky Smart Motor a Polestar téměř všechny používají napájecí moduly IGBT.Extreme Krypton a Smart Motor budou jednoznačně používat 400V SiC.
Čas odeslání: 12. prosince 2022